Clientes e fornecedores
Busque, consulte, cadastre e altere pessoas pedindo ao assistente, com endereço, documentos e contatos. Para cadastrar, basta mandar a foto do documento.
Assistente de IA + Monde
Converse com os dados da sua agência
Conecte o Claude, o ChatGPT ou outro assistente de IA ao Monde e peça, em linguagem natural, que ele consulte vendas, cadastre contas, monte orçamentos e crie dashboards com os números da agência.
Do cadastro ao dashboard, numa conversa
O assistente usa as ferramentas do Monde para buscar, registrar e analisar as informações da agência, sem você abrir cada tela.
Contas a pagar e receber
Cadastre, altere, liquide e exclua lançamentos, divida o valor entre categorias ou contas e anexe comprovantes.
Orçamentos
Crie e altere orçamentos com o modelo da agência, com títulos, listas e tabelas já formatados.
Consultas
Vendas, movimentações, saldos das contas, tarefas, viagens, notas fiscais e reembolsos, filtrados como você pedir.
Relatórios e indicadores
Vendas por vendedor, ranking de clientes, lançamentos por categoria, totais e comparações entre períodos.
Dashboards salvos
O assistente monta os gráficos e salva o dashboard no Monde Web. Ao abrir, os números são sempre os de hoje.
Peça como pediria a um colega
Alguns pedidos que o assistente resolve no Monde, para cada rotina da agência.
Gestão
- “Quanto vendemos este mês, comparado com o mesmo mês do ano passado?”
- “Quais são os 10 clientes que mais compraram nos últimos 12 meses?”
- “Monte um dashboard com as vendas por vendedor e salve no Monde.”
Financeiro
- “Quais contas a receber estão vencidas e ainda não foram pagas?”
- “Cadastre a conta deste boleto no Monde e anexe o PDF.”
- “Dê baixa nas contas a receber da cliente Maria Souza que venceram ontem.”
Vendas
- “Cadastre o cliente João Lima, com CPF, e-mail e telefone.”
- “Monte um orçamento para Lisboa, válido até o fim do mês, com estas cotações de aéreo, hotel e seguro e dicas para a viagem.”
- “Quais tarefas vencem esta semana e ainda não foram concluídas?”
Veja exemplos de dashboards para cada área da agência em BI para agências.
Sem digitar os dados
Arraste o boleto e a conta está cadastrada
Arraste para a conversa o PDF de uma conta ou de um boleto e peça para cadastrar no Monde. O assistente lê o documento, encontra o fornecedor, o valor, o vencimento e a descrição, cadastra a conta a pagar e anexa o arquivo a ela.
- Fornecedor, valor, vencimento e descrição lidos do próprio documento
- Conta cadastrada no Monde, com a categoria que você indicar
- O PDF fica anexado à conta, para consultar quando precisar
Cadastre esta conta no Monde, na categoria Fornecedores, e anexe o boleto.
Pronto! Cadastrei a conta a pagar de R$ 1.200,00 para a Operadora X, com vencimento em 15/11, e anexei o boleto a ela.
Cadastro pela foto
Mande a foto do documento e o cliente está cadastrado
Mande para a conversa a foto do RG ou do passaporte do cliente e peça para cadastrar no Monde. O assistente lê o documento, confere se o cliente já tem cadastro e cria a pessoa com os dados lidos. Se ela já estiver no Monde, ele avisa e pode completar o que falta.
- Nome, CPF, RG, passaporte, data de nascimento, naturalidade e filiação lidos do próprio documento
- Busca pelo CPF antes de cadastrar, para não duplicar o cliente
- Endereço, e-mail e telefone entram junto, se você informar na conversa
- Cadastro registrado no log do Monde com o seu usuário. Vale conferir os dados: foto tremida, cortada ou com reflexo pode ser lida errado
Cadastre este cliente no Monde, com o celular (11) 98765-4321.
Pronto! O João Lima ainda não tinha cadastro. Cadastrei com CPF, RG, data de nascimento, naturalidade e filiação lidos do documento, e com o celular que você passou.
Orçamento em minutos
Arraste as cotações e o orçamento sai pronto
Arraste para a conversa as cotações dos fornecedores, como aéreo, hotel e seguro viagem, e peça um orçamento para o destino. O assistente reúne tudo, organiza os valores e as condições e cria o orçamento no Monde, com dicas importantes para o cliente que vai viajar.
- Aéreo, hotel e seguro reunidos num orçamento só
- Dicas para o destino: documentos, clima, moeda e o que levar
- Criado no Monde com o logotipo e a cor da agência, pronto para você revisar e enviar por link
Monte um orçamento para Lisboa para o João Lima, válido até sexta, com dicas para a viagem.
Pronto! Criei no Monde o orçamento Lisboa, 7 noites para o João Lima, com o voo, o hotel e o seguro viagem, e dicas sobre documentos, clima, moeda e o que levar.
A IA trabalha com as regras da agência
O assistente não ganha acesso extra: ele age como o usuário que fez a conexão.
Suas permissões, nada além
O assistente usa o seu usuário do Monde. O que você não pode ver ou alterar, ele também não pode.
Gravações no log
Cada cadastro, alteração ou exclusão de pessoas e de contas a pagar e receber feita pelo assistente aparece no log do Monde com o seu usuário.
A agência decide quem usa
O administrador libera o acesso por grupo de usuários e pode cortá-lo quando quiser. Quem tem Acesso Total já tem o acesso.
Pronto em três passos
Cada usuário conecta o próprio assistente, com o usuário e a senha que já usa no Monde.
Adicione o conector
Nas configurações do assistente, adicione um conector personalizado com o endereço https://web.monde.com.br/mcp, o mesmo para todas as agências.
Entre no Monde
O assistente abre o Monde no navegador. Selecione o endereço de acesso da sua conta (ou digite o Endereço de Servidor dela) e entre com o seu usuário e a sua senha.
Autorize e converse
Clique em Autorizar. A conexão fica ativa, e é só começar a pedir.
O passo a passo completo está na Central de Ajuda, no artigo Como conectar um assistente de IA ao Monde pelo MCP.
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- Seus dados seguros, com as permissões de cada usuário.
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Já sou cliente e preciso de contatoPerguntas frequentes
Não achou sua resposta? Visite a Central de Ajuda.
Quais assistentes de IA funcionam com o Monde?
Os assistentes que aceitam conector MCP personalizado, como o Claude e o ChatGPT. Alguns planos dos assistentes não oferecem conector personalizado: confira no seu.
Preciso contratar algo para usar?
Sim. O assistente de IA faz parte do Monde Pro, pacote extra que se soma à assinatura do Monde por metade da mensalidade, a partir de R$ 220,00 por mês. Com a licença ativa, o administrador libera a permissão Acesso ao MCP (assistentes de IA) para os grupos de usuários que vão usar. Quem tem Acesso Total já tem essa permissão. Com a licença Monde Pro somente leitura, o assistente consulta, mas não grava.
Posso conectar mais de uma conta do Monde no mesmo assistente?
Sim. Cada conector fica ligado a uma conta do Monde, a do Endereço de Servidor usado no login. Para conectar outra conta, adicione um segundo conector com o endereço do MCP que inclui o Endereço de Servidor dela: https://web.monde.com.br/[seuservidor]/mcp.
O assistente vê dados que eu não posso ver?
Não. Ele trabalha com o seu usuário do Monde e respeita as suas permissões: o que você não pode ver ou alterar no Monde, ele também não pode.
Como desconecto o assistente?
Remova o conector nas configurações do assistente. O administrador também pode cortar o acesso tirando a permissão do grupo do usuário no Monde, o que não vale para quem tem Acesso Total.